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EE.UU. – Global Cash Access adquirirá juegos multimedia

Global Cash Access Holdings y Multimedia Games Holding han firmado un acuerdo de fusión mediante el cual GCA ha acordado adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Multimedia Games por 36.50 dólares por acción, por un precio de compra total de aproximadamente 1.2 millones de dólares en efectivo.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas.

Multimedia Games es visto como uno de los fabricantes de máquinas tragamonedas prometedores, mientras que Global Cash Access suministra salas de juego con cajeros automáticos, máquinas tragamonedas con canje de boletos y casinos con quioscos de premios mayores.

Ram Chary, presidente y director ejecutivo de GCA, dijo: “La adquisición de Multimedia Games representa una oportunidad de transformación relevante para los juegos para combinar dos compañías con una rica herencia de juegos y posiciona de manera única a GCA como un importante socio estratégico para los operadores de juegos al ofrecerles una mayor experiencia. y soluciones más integradas en toda su sala de juegos. Esta adquisición fortalece y amplía aún más la cartera de soluciones de GCA, que ha sido adoptada por nuestra base de clientes”.
Patrick Ramsey, director ejecutivo de Multimedia Games, agregó: “Estamos entusiasmados con la oportunidad que brinda esta combinación de aprovechar las capacidades creativas e innovadoras de desarrollo de juegos de Multimedia Games con la amplia base de clientes de GCA para brindar las mejores soluciones integradas de su clase a la industria. comunidad de juegos y ofrecer mayor valor y escala a nuestros respectivos clientes y empleados”.

De conformidad con el acuerdo de fusión, GCA adquirirá todas las acciones en circulación de Multimedia Games por 36.50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 31 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones al viernes 5 de septiembre de 2014, por un precio de compra agregado de aproximadamente 1.2 millones de dólares. La adquisición propuesta se financiará con deuda y efectivo disponible para los cuales GCA ha asegurado financiamiento de deuda comprometido. La adquisición propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de la aprobación de los accionistas de MGAM y las aprobaciones regulatorias antimonopolio y de juego, y actualmente se espera que se complete a principios de 2015.

Se espera que la fusión logre aproximadamente 30 millones de dólares en sinergias como entidad combinada; y, sobre una base pro forma, se estima que generará aproximadamente $800 millones de ingresos y aproximadamente $217 millones en EBITDA ajustado según los resultados de los últimos doce meses al 30 de junio de 2014. Se espera que la transacción sea inmediatamente beneficiosa para los accionistas de GCA a partir de la fecha de cierre de la adquisición.

Ram Chary seguirá desempeñándose como presidente y director ejecutivo de GCA. La sede de la compañía combinada permanecerá en Las Vegas, NV y sus operaciones de desarrollo de juegos tendrán su sede en Austin, Texas.

El fundador de Eilers Research, Todd Eilers, cree que pronto podría estar sobre la mesa una oferta competitiva para juegos multimedia. "No nos sorprende que se adquieran los juegos multimedia, ya que hemos estado destacando durante bastante tiempo que eran el objetivo más atractivo que queda en una industria en consolidación", dijo el Sr. Eilers. "Aparte de los gastos generales y administrativos básicos y las sinergias de costos públicos, nos cuesta ver algún beneficio estratégico de la combinación de las dos empresas".

Steven Wieczynski, analista de juegos de Stifel Nicolaus Capital Markets, dijo: “Si bien la adquisición anunciada hoy sigue la línea del tema más amplio de consolidación de la industria, no podemos decir que consideráramos a Global Cash Access como un adquirente natural de juegos multimedia. Aunque las dos empresas atienden a los mismos clientes, vemos una superposición limitada en los productos ofrecidos”.