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EE.UU. – Century Casinos comprará Nugget Casino Resort en Reno
By Phil - 23 febrero 2022
Century Casinos comprará el 50 por ciento de Smooth Bourbon y el 100 por ciento de Nugget Casino Resort de Marnell Gaming por 195 millones de dólares. La empresa también tendrá una opción de cinco años para comprar el 50 por ciento restante de PropCo por 105 millones de dólares más un dos por ciento anual.
La compañía comprará su participación del 50 por ciento en PropCo por 95 millones de dólares, lo que representa una tasa de capitalización del 7.9 por ciento según cifras preliminares de 2021. PropCo es propietaria del terreno y el edificio subyacente al Nugget y celebrará un contrato de arrendamiento de la propiedad con OpCo por un alquiler anual de 15 millones de dólares. Tras las aprobaciones requeridas de la Comisión de Juego de Nevada, la empresa comprará el 100 por ciento de OpCo por 100 millones de dólares.
En relación con la adquisición, Goldman Sachs Bank USA ha proporcionado una carta de compromiso por 350 millones de dólares en financiación de préstamos senior garantizados a plazo para respaldar la adquisición, refinanciar la deuda existente de Century Casinos y para fines corporativos generales y una línea de crédito renovable senior garantizada de 30 millones de dólares. De forma pro forma, tras la adquisición de OpCo, la Compañía anticipa que el apalancamiento neto será de aproximadamente 3.0 veces.
“Llevamos mucho tiempo pensando en ingresar al mercado de Reno y creemos que el Nugget encaja perfectamente en nuestra cartera. Esperamos darle la bienvenida al gran equipo de Nugget a Century Casinos”, comentaron Erwin Haitzmann y Peter Hoetzinger, codirectores ejecutivos de Century Casinos. “Creemos que esta transacción tiene muchas ventajas y que identificamos algunas áreas de mejora para continuar con el crecimiento de Nugget. Esperamos que Nugget se integre perfectamente y proporcione sinergias adicionales para la cartera estadounidense de Century Casinos”, concluyeron.
Nugget Casino Resort está ubicado en Sparks, Nevada, convenientemente ubicado en la Interestatal 80 con fácil acceso desde el Aeropuerto Internacional Reno-Tahoe (aproximadamente tres millas). El complejo de servicio completo incluye una gran sala de juegos, dos torres de hotel, 110,000 pies cuadrados de espacio para convenciones, un anfiteatro al aire libre con capacidad para 8,555 personas, una amplia variedad de opciones gastronómicas informales y elegantes, además de varios bares y salones en el lugar, y un Garaje de estacionamiento de 5 pisos con 1,200 espacios y 1,272 espacios de estacionamiento adicionales. La propiedad consta de 50,200 pies cuadrados de espacio de casino, 859 máquinas tragamonedas, 29 juegos de mesa, 1,382 habitaciones de hotel y siete lugares para cenar. El Nugget Casino Resort tuvo unos ingresos operativos netos de 100.4 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 32.8 millones de dólares según los resultados preliminares para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021.
El área de Reno-Sparks es famosa por sus casinos, pero también es conocida como un destino para recreación al aire libre por su proximidad al lago Tahoe y varias estaciones de esquí. Ha atraído a empresas líderes en tecnología y fabricación, incluidas Google, Tesla, Switch, Amazon y Apple. La economía se está diversificando hacia una base más amplia que abarca atención médica, nuevas empresas e industrias de base tecnológica, y el área tiene actualmente una tasa de desempleo inferior al 3%.
Tras el cierre de la adquisición de OpCo, la cartera norteamericana de la compañía aumentará a 10 casinos que incluyen 6,700 máquinas de juego y 140 juegos de mesa. Sobre una base proforma, la Compañía espera generar el 94% de su EBITDA* ajustado en sus casinos de América del Norte.
Se espera que la transacción de PropCo y el financiamiento se cierren a principios del segundo trimestre de 2022. Se espera que la adquisición de OpCo se cierre dentro de un año después de la transacción de PropCo, sujeta a las aprobaciones requeridas de la Comisión de Juego de Nevada. El cierre de ambas transacciones está sujeto a las condiciones de cierre habituales.
