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Australia – Crown dice sí a la oferta mejorada de Blackstone
By Phil - 15 febrero 2022
Gigante australiano de los casinos Crown Resorts ha dicho sí a una oferta pública de adquisición mejorada de una firma de capital privado estadounidense Blackstone, que aumentó su oferta a 8.9 millones de dólares australianos (6.3 millones de dólares), un 10 por ciento más que su oferta anterior.
Crown Resorts confirma que ha celebrado un "escritura de implementación del plan" con una empresa en nombre de los fondos administrados y asesorados por Blackstone Inc. y sus afiliados, según el cual Blackstone adquirirá todas las acciones de Crown a un precio de 13.10 dólares australianos en efectivo por acción.
El presidente de Crown, Ziggy Switowski, dijo: “La junta directiva y la administración de Crown han logrado buenos avances al abordar una serie de desafíos y problemas importantes que surgen de la pandemia de COVID-19 y varios procesos regulatorios. Sin embargo, la incertidumbre persiste y, teniendo en cuenta esas circunstancias y el valor subyacente de Crown, creemos que la transacción de Blackstone representa un resultado atractivo para los accionistas. La oferta totalmente en efectivo ofrece a los accionistas certeza de valor”.
Moody's dijo sobre el acuerdo: “Dado que una transacción exitosa pondría a Crown bajo propiedad de capital privado, y que el modelo de negocios de capital privado típicamente involucra políticas financieras más agresivas y una estructura de capital apalancada para extraer valor, Moody's cree que una transacción exitosa probablemente podría conducir a una rebaja, tal vez de varios niveles”.
“Sin embargo, si la transacción no tiene éxito o se financia de una manera que permita a Crown continuar manteniendo métricas financieras ajustadas en línea con las expectativas actuales de Moody's, las calificaciones podrían confirmarse. La estrategia financiera y la gestión de riesgos de la compañía son un componente clave de nuestro marco de evaluación de riesgos de gobernanza y la acción de calificación de hoy considera la incertidumbre en torno a la futura estrategia financiera de Crown a partir de una posible transacción”.
