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EE.UU. – DraftKings saldrá a bolsa de acuerdo con SBTech

El operador estadounidense de deportes de fantasía DraftKings ha firmado un acuerdo de combinación de negocios definitivo con Diamond Eagle, una empresa de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa, y SBTech.

La compañía combinada se convertirá en la única compañía de apuestas deportivas y juegos en línea integrada verticalmente con sede en los Estados Unidos. En relación con el cierre de la transacción, Diamond Eagle tiene la intención de cambiar su nombre a DraftKings Inc., reincorporarse en Nevada y seguir cotizando en Nasdaq con un nuevo símbolo. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2020 sujeto a que la declaración de registro sea declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”).

El nuevo DraftKings seguirá estando dirigido por el cofundador y director ejecutivo Jason Robins y conservará el equipo directivo altamente experimentado de DraftKings, incluidos los cofundadores Paul Liberman y Matt Kalish. El equipo de gestión de SBTech, que aporta una gran experiencia en mercados internacionales, comercio y gestión de riesgos, también se integrará en la organización.

"La combinación de la marca líder y confiable de DraftKings, un profundo enfoque en la experiencia del cliente y la experiencia en ciencia de datos y la plataforma tecnológica altamente innovadora y comprobada de SBTech crea una fuente de poder integrada verticalmente", dijo Jason Robins, cofundador y CEO de DraftKings. "Espero desarrollar significativamente nuestros objetivos de continuar nuestro despliegue estado por estado y crear las experiencias de clientes más entretenidas y atractivas para los fanáticos del deporte a nivel mundial".

Los inversores institucionales (incluidos fondos gestionados por Capital Research and Management Company, Wellington Management Company y Franklin Templeton) se han comprometido a una inversión privada de 304 millones de dólares en acciones ordinarias Clase A de la empresa combinada que se cerrará simultáneamente con la combinación de negocios y, sujeto a Cualquier reembolso por parte de los accionistas de DEAC, actualmente hay $400 millones en la cuenta fiduciaria de Diamond Eagle. Se prevé que la empresa combinada tendrá una capitalización de mercado de valores al cierre de aproximadamente 3.3 millones de dólares y tendrá más de 500 millones de dólares de efectivo sin restricciones en el balance.

"Nos complace reunir a DraftKings y SBTech como una compañía pública", dijo Harry E. Sloan, inversionista fundador de Diamond Eagle. "DraftKings ya es una de las principales plataformas de apuestas y deportes de fantasía en línea. Con la plena integración de la tecnología de SBTech y la experiencia innovadora en productos, junto con la capitalización correcta, DraftKings estará en una excelente posición para continuar sus ambiciosos planes de expansión en los Estados Unidos. Conozco a Jason Robins desde hace cuatro años y lo considero un verdadero emprendedor. Creo que nuestros inversores comparten mi máximo respeto por su visión y liderazgo ".

Desde que se convirtió en el primer operador de telefonía móvil en lanzarse en Nueva Jersey en agosto de 2018, DraftKings ha mantenido constantemente una participación de mercado en línea superior al 30 % y, durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2019, la compañía registró un crecimiento de ingresos interanual de 8.5 veces mayor. en el estado.

Actualmente, DraftKings ofrece apuestas deportivas móviles y en línea en Indiana, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia Occidental, y establecimientos minoristas en Iowa, Mississippi, Nueva Jersey y Nueva York. El producto de deportes de fantasía diarios de DraftKings está disponible en 43 estados y 8 mercados internacionales, incluidos Australia, Canadá y el Reino Unido, tiene aproximadamente una participación de mercado del 60 % y aprovecha su modelo de adquisición de clientes y venta cruzada para sus ofertas de apuestas deportivas y juegos electrónicos.

DraftKings estableció un modelo de "plataforma única" al lanzar funciones como el inicio de sesión único, una billetera integrada y un perfil de usuario universal, que permite al usuario moverse sin problemas entre un concurso DFS, una apuesta deportiva y una mano de blackjack, lo que permite a la empresa para llevar rápidamente al mercado nuevas ofertas sin reinventar la rueda de una infraestructura back-end completamente nueva.

SBTech es un proveedor global de tecnología B2B llave en mano de servicio completo con soluciones de apuestas deportivas omnicanal, servicios comerciales y herramientas de marketing y bonificaciones que impulsan algunas de las marcas de apuestas deportivas y juegos en línea más populares del mundo.

"La combinación de DraftKings y SBTech reúne a dos empresas nativas de tecnología con el cliente en sus núcleos", dijo Gavin Isaacs, presidente de SBTech. "SBTech mantendrá su negocio principal y continuará con su enfoque B2B. Estamos entusiasmados con la oportunidad de unirnos a una empresa con un ADN de innovación similar y crear un jugador único y diferenciado en las apuestas deportivas mundiales y los juegos en línea ".

SBTech tiene más de 50 socios en más de 20 mercados y jurisdicciones regulados, incluidos la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Italia, México, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, junto con Arkansas, Indiana, Mississippi, Nueva Jersey y Pensilvania en Estados Unidos. Estados. SBTech obtuvo recientemente un contrato exclusivo que ofrece apuestas deportivas minoristas y móviles para la lotería del estado de Oregón con su marca Oregon Lottery Scoreboard.