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Mesa redonda: El potencial del iGaming en África

En los últimos años se ha visto el auge del mercado africano de juegos de azar en línea y la reforma legislativa de iGaming pronto podría ver un cambio hacia una regulación masiva de la industria, acelerada por Covid-19. G3 analiza el futuro de la industria africana de los casinos en línea con Richard Hogg, Maria Luisa Malfasi, Oksana Tsyhankova y Mark Schmidt, quienes evalúan qué mercados tienen el mayor potencial.

Tradicionalmente dominada por las apuestas deportivas, ¿tiene futuro la industria de los casinos en el continente?

María Luisa Malfasi, Gerente de Desarrollo de Negocios de ESA Gaming: Por supuesto, aunque la experiencia debe adaptarse a los jugadores locales para que la industria de los casinos en línea tenga éxito. Es fundamental que los proveedores comprendan el mercado al que se dirigen. Para el continente africano, esto no significa juegos con muchos gráficos como estamos acostumbrados a ver en Europa. Los proveedores deben alejarse de las tragamonedas pesadas y sobreproducidas que son populares en Europa.

En cambio, deberían concentrarse en desarrollar juegos livianos y fáciles de usar que estén diseñados específicamente para dispositivos móviles. Deben evitarse los juegos de casino más complejos y centrarse en los juegos probados, confiables y, lo más importante, reconocidos del sector físico. Los juegos livianos diseñados para ayudar a la venta cruzada de una base de jugadores principalmente deportivos pueden estar a la vanguardia de esto, como nuestra cartera de juegos móviles EasySwipe HTML5.

Mark Schmidt, director de ventas para África de Pronet Gaming: No es que los casinos no tengan futuro como tal, pero está muy lejos de competir en igualdad de condiciones con las apuestas deportivas. Las razones de esto son múltiples. El entretenimiento de los casinos en línea sigue siendo un territorio desconocido para muchas personas, mientras que los deportes son un pilar cultural de muchas naciones africanas y atraen a un gran número de seguidores entusiastas.

Aunque los juegos están empezando a cobrar cierto impulso en algunas de las economías más maduras, aún deben alcanzar volúmenes que sean casi críticos. La cobertura irregular de la red y los altos costos de datos también restringen el tipo de contenido disponible en los dispositivos móviles, limitando la oferta a versiones "ligeras" de juegos que no tienen tanto peso. Sin embargo, dado que cada vez más operadores toman en serio las plataformas móviles a raíz de Covid-19, es posible que veamos que se preste más atención a la propuesta de los casinos en línea.

Oksana Tsyhankova, directora de operaciones de Soft2Bet: Aunque todavía está muy lejos de igualar la vertical de las apuestas deportivas, la industria de los casinos de África tiene un futuro prometedor. Evidentemente, la pausa en los eventos deportivos en vivo provocada por el COVID-19 redujo la adquisición de clientes para el sector de las apuestas deportivas. Sin embargo, no está claro cuántos apostadores deportivos pasaron al casino en ese momento, particularmente en África.

Problemas regionales notorios, como datos costosos y cobertura de red intermitente, continúan obstaculizando el espacio de juego en línea del continente, pero los avances en tecnología apuntan a mejoras en el largo plazo. El estado inexplorado de África significa que su potencial de crecimiento es prometedor, y el rápido aumento en la adopción de teléfonos inteligentes demuestra que los operadores que buscan dejar su huella harían bien en optimizar su oferta móvil.

Richard Hogg, director comercial de BetGames.TV: Sin duda. Y también un futuro sólido. Los casinos en línea en una variedad de territorios se están volviendo cada vez más adaptables y con visión de futuro en términos de contenido nuevo para atraer a una audiencia más amplia. Hasta la fecha, han tenido éxito en ofrecer toda la gama de productos de probabilidades fijas, siendo los juegos con crupier en vivo particularmente impresionantes, y al hacerlo han creado una sólida base de clientes recurrentes.

Ahora están mirando más allá para adquirir licencias secundarias de apuestas deportivas que, en general, han demostrado ser populares. Comenzaremos a ver más operaciones en línea en ambas verticales, y tal vez otras en el futuro, a medida que sus estrategias estén cada vez más moldeadas por una base de jugadores con mayores demandas que nunca.

¿Qué obstáculos enfrentan los proveedores y operadores al ingresar a los mercados africanos?

Richard: Ahora se comprende mejor que nunca el mercado africano y sus matices a través de diversas fronteras, lo que permite a proveedores como nosotros invertir en los mercados adecuados con los productos adecuados. Sin embargo, todavía hay varios problemas heredados que obstaculizan el progreso, que se encuentran predominantemente en el aspecto regulatorio de las cosas.

Los requisitos para ingresar a algunos mercados pueden ser extensos y los impuestos prohibitivos. Estos problemas ciertamente han desanimado a algunos operadores entrantes, pero trabajar con socios regionales en el espacio y descubrir que la experiencia local definitivamente puede allanar el camino.

Maria Para los proveedores, el desafío radica en crear contenido verdaderamente localizado que considere la infraestructura de red única de África. La mayor parte del tráfico de Internet se genera a través de dispositivos móviles, aunque el acceso diario a dispositivos de escritorio sigue siendo relativamente raro. Como resultado, los proveedores de apuestas y juegos deben acercarse al mercado con un proceso de pensamiento que dé prioridad a los dispositivos móviles.

Muchos operadores ya han adoptado con éxito este enfoque y los juegos móviles muestran un crecimiento constante en países como Nigeria y Kenia. Otro aspecto importante es garantizar que los jugadores puedan depositar dinero en sus cuentas y el pago a través del móvil se convierte en un factor enormemente importante en este sentido. Las empresas que aborden la experiencia del usuario como prioridad ganarán la batalla de los clientes en África.

Oksana: En un continente donde muchas personas no tienen acceso a una cuenta bancaria, proporcionar los métodos de pago adecuados puede resultar un desafío. Eso explica el uso relativamente bajo de pagos de débito y crédito entre los jugadores radicados en África, aunque las pasarelas de pago móviles se están volviendo más populares.

Sin embargo, quizás el mayor obstáculo que enfrentan quienes buscan ingresar a África es la ausencia de una red de contactos locales adecuada. Desde el punto de vista de un proveedor, asociarse con operadores locales requiere comprender sus requisitos individuales. También desde una perspectiva cultural, la experiencia regional es fundamental: los desarrolladores de juegos, por ejemplo, tendrán dificultades para atraer audiencias africanas sin saber qué buscan los jugadores continentales.

Marca: El principal desafío para las empresas internacionales de apuestas y juegos que apuntan a África es contar con personal sobre el terreno. Establecer relaciones con operadores locales requiere un conocimiento de sus necesidades individuales, que no se puede captar desde una sede en Europa. También ayuda desde una perspectiva cultural, ya que facilita la formación de asociaciones en todos los ámbitos. El paisaje de África es único y está fragmentado de un país a otro. Para entender realmente lo que necesitan tanto los clientes como los jugadores, hay que experimentar los mercados con sus propios ojos y oídos.

¿Cómo afecta el dominio de las apuestas minoristas en África al mercado online?

Marca: Aunque el comercio minorista es el rey de las apuestas deportivas africanas, su dominio ha estado protegido por condiciones que no necesariamente están influenciadas por la industria. El acceso a los datos y la penetración de la telefonía móvil han presentado barreras a una aceleración en línea que muchos predijeron.

Eso no quiere decir que la renuencia de los pesos pesados ​​de la industria local a perseguir la vertical no haya influido en la lenta adopción, y también es cierto que algunos actores en los mercados africanos pueden desconfiar de los nuevos conceptos. Por supuesto, todo eso ahora está siendo arrojado bajo otra luz por el cierre de las operaciones minoristas por parte de Covid-19 en todo el continente. El ambiente musical está cambiando y espero que pronto veamos acelerar el ritmo de desarrollo.

Richard: Los juegos de azar africanos son predominantemente minoristas y no hay duda de que funcionan. Sin embargo, también está claro que está impidiendo que el continente y sus diversos mercados alcancen su máximo potencial con tantos recursos canalizados únicamente hacia la tierra. El mercado y su infraestructura más amplia claramente no están tan maduros como algunos, por lo que el comercio minorista no desaparecerá pronto.

Muchos no pueden conectarse y muchos optan por no hacerlo con la facilidad que ofrecen los juegos de azar minoristas. El iGaming llegará pronto a su fin, pero será una transición gradual, a medida que la demanda esté plenamente ahí. Mientras tanto, los operadores deben comprender qué querrán estos jugadores y asegurarse de tener una oferta lo suficientemente sólida como para atraerlos.

Oksana: Ciertamente es justo decir que la industria del juego en África está dominada por el sector minorista. Sin embargo, gran parte de ese predominio puede explicarse por factores externos, como la falta de acceso a Internet de buena calidad, que impide a muchos conectarse.

El uso de computadoras de escritorio también es muy raro, por lo que para competir con los puntos de venta minoristas, los proveedores en línea deben adoptar un enfoque que dé prioridad a los dispositivos móviles. El aumento constante de los juegos móviles en mercados como Kenia y Nigeria sirve para subrayar aún más la importancia de una oferta multicanal.

Maria Es positivo que exista una gran cultura en torno a las apuestas y que los apostadores africanos sean apasionados. Esto significa que la transición a las apuestas y los juegos en línea debería ser fluida si se hace correctamente. Por ejemplo, en lugar de alejar a los clientes de las apuestas deportivas, se les deberían ofrecer alternativas dentro de ellas.

Los juegos de tragamonedas tampoco deberían tener características difíciles de entender ni tablas de pagos complicadas si las apuestas deportivas fueran su primer amor. Los juegos de mesa y de ganancia rápida simples son mucho más accesibles e inmersivos y ofrecerán una participación rápida durante una pausa en el proceso si los clientes están viendo deportes en vivo.

¿Qué mercados africanos tienen el mayor potencial?

Oksana: Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Tanzania y Uganda se encuentran entre los territorios más prometedores del continente. El atractivo de las perspectivas comerciales de un territorio depende en parte de las preferencias de sus actores. El contenido que funciona bien en una jurisdicción puede no tener tanto éxito en la siguiente. En Sudáfrica, por ejemplo, los títulos de casinos virtuales y en vivo funcionan particularmente bien; y las apuestas deportivas todavía se disfrutan en toda África.

Los países que tienen el mayor potencial para nuestra industria generalmente tienen un rápido crecimiento demográfico, grandes economías nacionales y una penetración móvil generalizada. Tanzania, por ejemplo, alberga actualmente a más de 60 millones de personas, de las cuales cada vez más utilizan un teléfono móvil. Eso explica en gran medida por qué será algo a seguir en el futuro.

Lupita: Países como Nigeria, Kenia y Sudáfrica han estado a la vanguardia y han tomado medidas para regular los juegos en línea. Durante el último año, hemos visto cierta incertidumbre en esos países en torno a la aplicación, los impuestos y los retrasos en la legislación. Nigeria sigue siendo muy emocionante a pesar de una disputa en curso entre los reguladores nacionales y estatales y una controversia fiscal.

Curiosamente, estamos viendo movimientos regulatorios en países como Mozambique y Tanzania, donde los avances tecnológicos han sido impresionantes. Tanzania, por ejemplo, tiene una población de 60 millones y una alta penetración de telefonía móvil, por lo que es fácil ver el atractivo y el potencial del mercado. Espero que veamos que más países africanos se den cuenta del potencial de regular las apuestas y los juegos en línea en los próximos dos años.

Richard: En BetGames.TV, estamos especialmente entusiasmados con Nigeria y Ghana. El primero tiene un gran potencial para crecer tanto en el comercio minorista como en línea, y en nuevas verticales. Los jugadores tienden a optar por las apuestas deportivas y las apuestas virtuales, pero con el éxito que hemos visto en los casinos en vivo en Sudáfrica, estamos seguros de que se pueden establecer paralelos que significarían que los jugadores nigerianos también lo harían.

Ghana tiene un mercado móvil incipiente con espacio para expandirse. Las apuestas deportivas tienen su lugar, como en Nigeria, pero no hay razón por la que las nuevas verticales no puedan beneficiar también al creciente número de usuarios móviles a quienes no les gustan las apuestas deportivas pero quieren participar en la acción de las cuotas fijas.

Marca: Kenia, Ghana, Nigeria, Tanzania, Sudáfrica y, cada vez más, Costa de Marfil están liderando el camino, lo que es, en parte, un reflejo del tamaño de sus economías, la creciente clase media y la penetración de la telefonía móvil. Estos son factores que naturalmente influyen en la madurez del mercado y las oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, todavía es cuestión de profundizar país por país. Algunos pueden utilizar diferentes tipos de tecnología, como Opera Mini, junto con las apuestas USSD, y el panorama regulatorio aún está muy inconexo. Por lo tanto, un enfoque localizado es fundamental y por eso Pronet Gaming prioriza ofrecer soluciones personalizadas para nuestros socios que satisfagan sus necesidades individuales.