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Polonia – Entain hace una oferta por STS, el operador de apuestas deportivas número uno en Polonia

Entain, el grupo mundial de apuestas deportivas, juegos y entretenimiento interactivo, está lanzando una oferta pública de adquisición para adquirir el 100 por ciento de STS Holding por 750 millones de libras esterlinas.

STS es el operador de apuestas deportivas líder en Polonia y cotiza en la Bolsa de Valores de Varsovia. La oferta tendrá un precio de 24.80 PLN por acción, valorando el valor accionario de STS en aproximadamente 750 millones de libras esterlinas y el valor de la empresa en aproximadamente 690 millones de libras esterlinas.

Entain CEE es la empresa de Entain en Europa Central y del Este junto con su socio EMMA Capital. Entain y EMMA financiarán la Oferta en proporción a su participación actual en Entain CEE (75 por ciento/25 por ciento respectivamente). Entain financiará su proporción de la contraprestación mediante una colocación de acciones y una oferta minorista separada a través de la plataforma PrimaryBid, cuyos detalles se anunciaron por separado.

El director general de STS, Mateusz Juroszek, y su padre, Zbigniew Juroszek, quienes a través de sus respectivas fundaciones familiares poseen colectivamente aproximadamente el 70 por ciento del capital social de STS, han firmado un acuerdo vinculante para aceptar irrevocablemente la Oferta. Una vez finalizado, las Fundaciones Juroszek reinvertirán una proporción de sus ingresos en Entain a cambio de una participación económica del 10 por ciento en Entain CEE.

La contraprestación neta en efectivo de la adquisición pagadera por Entain será de aproximadamente 450 millones de libras esterlinas.

Entain dijo: "Esto crea una oportunidad emocionante para adquirir un activo atractivo en un mercado regulado de alto crecimiento dentro de CEE: CEE ofrece una oportunidad emocionante en nuevos mercados regulados y de alto crecimiento en línea con la estrategia del Grupo, como se describió en el lanzamiento de Entain CEE con la adquisición de SuperSport en agosto de 2022. Polonia es la economía más grande de la región de ECO, con un mercado polaco de juegos que tendrá aproximadamente 1.6 millones de dólares de ingresos brutos por juegos en 2022 y un gasto promedio en juegos por adulto que aumentará a una CAGR del 24 % en los últimos tres años. Este mercado continúa creciendo considerablemente con una CAGR prevista a corto plazo del 12 por ciento para 2025.

“Adquirir el operador de apuestas deportivas número uno en Polonia: “STS es el líder del mercado en Polonia y tiene una oferta omnicanal probada y de gran éxito liderada por un importante negocio en línea (1 por ciento de NGR), con un fuerte crecimiento de usuarios activos. En los tres años hasta finales de 82, sus usuarios activos crecieron a una tasa compuesta anual del 2022 por ciento para llegar a 19 usuarios activos a finales de 783. STS también tiene una presencia minorista significativa y complementaria de aproximadamente 2022 tiendas, lo que la convierte en la mayor operador minorista en el mercado polaco. STS tiene un perfil financiero sólido y de alto crecimiento, generando un NGR en el año fiscal 400 de 22 millones de PLN (663 millones de libras esterlinas, +121 millones por ciento interanual) y un EBITDA ajustado de 17 millones de PLN (273 millones de libras esterlinas)”.

Se espera que la incorporación de otro negocio líder a Entain CEE proporcione sinergias atractivas desde la plataforma CEE de Entain: a través de la transacción, se espera que se generen sinergias de tasa de ejecución de más de £10 millones, incluso a través de la combinación propuesta de dos plataformas operativas y tecnológicas destacadas en la región CEE. .

Se espera que la adquisición aumente las ganancias en el primer año completo de propiedad: STS ha
entregó consistentemente un sólido desempeño financiero de primera línea (hasta un 24 por ciento de NGR CAGR desde 2020) y
crecimiento del EBITDA ajustado (+34 por ciento CAGR). Combinado con la tasa de ejecución esperada de más de £ 10 millones
sinergias, se estima que la adquisición aumentará las ganancias en su primer año completo de
propiedad.

Mateusz Juroszek seguirá siendo director general de STS y se unirá a la junta directiva de Entain CEE: Mateusz ha
Ha sido director ejecutivo de STS desde 2012 y ha sido fundamental para impulsar el crecimiento de STS durante la última década.
Dado el amplio conocimiento de Mateusz sobre el negocio y el mercado polaco del juego, Entain es
encantado de que continúe como CEO de STS y de que también se una a la junta directiva de Entain CEE,
ayudando a impulsar un mayor crecimiento regional y cumplir con la estrategia de Entain CEE.

Entain también ve un potencial creciente si el mercado polaco de casinos en línea se liberaliza por completo. Actualmente, el mercado de los casinos en línea no está completamente liberalizado en Polonia. Como operador autorizado y regulado, STS
probablemente estaría bien posicionado para beneficiarse de la oportunidad de ingresar al mercado de los casinos en línea
en caso de que este mercado se liberalice completamente en el futuro.

Radim Haluza, director ejecutivo de Entain CEE, continuará impulsando y supervisando el éxito continuo de
tanto STS como SuperSpor