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Malta – Kindred completa el acuerdo Relax
By Phil - 4 Octubre 2021
Kindred Group ahora ha completado la adquisición de Relax Gaming, después de haber anunciado el 2 de julio de 2021 que había firmado un acuerdo para adquirir el 66.6 por ciento restante de las acciones en circulación de Relax Gaming.
Relax Gaming es un proveedor de software de iGaming B2B líder en el mercado que diseña y desarrolla juegos de casino en línea, respaldado por una plataforma de distribución abierta para agregación de terceros, así como productos patentados de póquer y bingo. Relax Gaming se fundó en 2010 y hoy cuenta con c. 240 empleados a tiempo completo con cuatro centros principales en Malta, Estonia, Suecia y Serbia. Kindred ha invertido en Relax Gaming desde 2013 y antes de la transacción era el mayor propietario con el 33.4 por ciento de las acciones en circulación.
Kindred dijo: “La adquisición acelera la estrategia de Kindred para aumentar su enfoque en el producto y la experiencia del cliente fortaleciendo el control de producto y las capacidades de diferenciación de producto de Kindred. Se espera que la adquisición genere sinergias anuales de 8 millones de euros en los próximos tres años para el Grupo, impulsadas especialmente por menores necesidades de inversión y menores costos de ventas. Para garantizar la integridad continua de los clientes B2B de Relax Gaming, la intención de Kindred es mantener Relax Gaming como una entidad independiente dentro del Grupo con un equipo de gestión y una junta directiva independientes. Patrik Österåker, cofundador de Relax Gaming, seguirá siendo el presidente de la junta directiva. La ambición de Kindred es continuar invirtiendo en Relax Gaming para consolidar su posición como proveedor líder de iGaming B2B fortaleciendo aún más la oferta de productos de Relax Gaming y ampliando su base de clientes B2B”.
“Junto con la finalización de la transacción, se ejercieron todos los programas de opciones sobre acciones para empleados existentes en Relax Gaming, y la dirección de Relax Gaming, que está comprometida con el éxito futuro de la empresa, conserva la propiedad del siete por ciento del total. acciones diluidas de la empresa. La propiedad de Kindred en Relax Gaming después de la transacción es del 93 por ciento del total de acciones totalmente diluidas”.
La transacción valora Relax Gaming en hasta 320 millones de euros en efectivo y libre de deuda (valor empresarial) y un valor total de las acciones en circulación de aproximadamente 295 millones de euros (valor patrimonial). La contraprestación inicial por la parte restante en circulación de aproximadamente 80 millones de euros (en efectivo y libre de deuda) se ha liquidado en efectivo. Además de la contraprestación inicial, los pagos máximos de ganancias ascienden a 113 millones de euros y pueden ser pagaderos en 2022 y 2023, sujeto a que Relax Gaming alcance ciertos umbrales de ganancias.
