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Camboya: NagaCorp busca vender notas a inversores en Asia y Europa
By Phil - 22 de junio de 2020
El operador de casinos camboyano NagaCorp está pensando en ofrecer billetes a los inversores para aumentar su liquidez, pero dice que tiene suficientes reservas de efectivo disponibles para durar un año y medio con ingresos mínimos.
El operador dijo: “La compañía propone realizar una oferta internacional de los Bonos a inversores en Asia y Europa. En relación con la Emisión de Bonos Propuesta, la Compañía proporcionará a ciertos inversionistas calificados información corporativa y financiera reciente sobre el Grupo. La finalización de la Emisión de Bonos Propuesta está sujeta a las condiciones del mercado y al interés de los inversores y, por lo tanto, puede proceder o no. La compañía ha designado a Credit Suisse, Morgan Stanley y UBS como coordinadores globales conjuntos, colocadores conjuntos y administradores principales conjuntos con respecto a la Emisión de Bonos Propuesta”.
NagaCorp posee y opera el único resort integrado, conocido como NagaWorld, en Phnom Penh, la capital de Camboya.
La compañía agregó: “Antes de la suspensión temporal de nuestras operaciones de casino, nuestros gastos mensuales promedio, basados en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2020, eran de 18.4 millones de dólares. Estos gastos incluyeron costos operativos de tasa de ejecución de 13.9 millones de dólares, gastos de capital de mantenimiento de 1.3 millones de dólares y gastos por intereses de 3.2 millones de dólares. Además, la Compañía incurrió en pagos mensuales de obligaciones de juego y obligaciones no relacionadas con el juego de 0.9 millones de dólares. Hemos emprendido y esperamos continuar emprendiendo una serie de acciones para minimizar nuestros gastos en efectivo, incluida la reducción de las operaciones de hoteles y alimentos y bebidas, la reducción de los gastos de nómina al limitar el personal en el sitio y la reducción de los salarios de los empleados desde abril de 2020 y el cierre de las instalaciones. para reducir el gasto en servicios públicos. Después de poner en práctica estas iniciativas, esperamos que nuestros costos operativos mensuales sean de 3.9 millones de dólares. Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de mayo de 2020, teníamos efectivo y depósitos por valor de 464.9 millones de dólares y 527.1 millones de dólares, respectivamente. Aunque no tenemos otras instalaciones existentes para proporcionar más liquidez, creemos que, después de dar efecto a la aplicación de los ingresos de la Emisión de Bonos Propuesta como se describe en “Uso propuesto de los ingresos netos”, nuestra liquidez podría respaldar aproximadamente 18 meses de gastos operativos. y gastos por intereses, con ingresos mínimos. Nuestro nivel real de gastos operativos en efectivo en los próximos períodos podría verse afectado por desarrollos imprevistos de eventos fuera de nuestro control”.
