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Australia – TabCorp lanzará la escisión de su negocio de Loterías y Keno
By Phil - 5 de julio de 2021
Tabcorp Holdings Limited (Tabcorp) ha anunciado que tiene la intención de llevar a cabo una escisión de su negocio de Loterías y Keno, tras la conclusión de una revisión estratégica integral de todas las opciones estructurales y de propiedad relevantes para maximizar el valor para los accionistas.
La escisión creará dos empresas independientes y líderes en el mercado que cotizan en ASX con distintos perfiles operativos, estrategias y oportunidades de crecimiento.
Por un lado estará Lotteries & KenoCo, que comprende el operador de lotería líder de Australia con licencias para operar en todos los estados y territorios australianos excepto Australia Occidental. el otro será el titular de la licencia de los productos Keno en lugares de Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia del Sur y ACT (incluida una licencia digital).
El presidente de Tabcorp, Steven Gregg, y la actual junta directiva de Tabcorp supervisarán la implementación de la escisión, y David Attenborough permanecerá como director general y director ejecutivo de Tabcorp hasta que se complete la escisión. Tabcorp tiene como objetivo completar la escisión a finales de junio de 2022, sujeto a todas las medidas pertinentes.
aprobaciones.
El presidente de Tabcorp, Steven Gregg, dijo: “Tras una evaluación exhaustiva y rigurosa de todas las opciones estructurales y de propiedad relevantes, la junta directiva de Tabcorp ha concluido que una escisión del negocio de Loterías y Keno es el camino óptimo y más seguro para maximizar el valor para los accionistas de Tabcorp. . Se han sentado las bases para que Lotteries & KenoCo y Wagering & GamingCo logren un crecimiento a largo plazo. La integración de Tabcorp y Tatts ha permitido que ambos negocios se beneficien de una mayor escala y diversificación.
“Se espera que las dos empresas sean líderes en sus respectivos mercados y creen excelentes experiencias para millones de clientes. Ambos aprovecharán su herencia de compartir los beneficios de su éxito comercial con los gobiernos, la industria de las carreras, lugares autorizados, quioscos y otros socios comerciales y minoristas”, añadió.
“Lotteries & KenoCo ofrece cualidades similares a las de una infraestructura, con una baja intensidad de capital y ventajas derivadas del continuo crecimiento digital. Se sustenta en su escala, su cartera de licencias estatales exclusivas y/o de larga duración y su atractivo perfil financiero. Tiene un historial de generación de flujo de caja fuerte y resistente, impulsado por su cartera bien equilibrada de juegos, la creciente penetración de las ventas digitales y su amplia presencia minorista.
“Wagering & GamingCo tendrá escala y alcance nacional, opciones de crecimiento orgánico y posibles ventajas de cualquier futura reforma estructural nacional y una mayor expansión internacional. Wagering & Media ha experimentado una transformación significativa y ahora cuenta con una oferta omnicanal orientada a crear la mejor experiencia para el cliente en todos los canales. Tras la revisión operativa de Gaming Services, que se está implementando, el negocio continuará como el mayor proveedor de servicios de juego en Australia con un modelo de negocio simplificado y una base de costos operativos optimizada”.
El proceso de revisión estratégica evaluó todas las opciones estructurales y de propiedad relevantes, incluida una escisión, una venta de uno o más negocios de Tabcorp y la retención del status quo con un enfoque disciplinado para impulsar el crecimiento.
Como parte de este proceso, Tabcorp interactuó con todos los postores para su negocio de apuestas y medios. En el caso de Entain y Apollo, este proceso incluyó el suministro de información, presentaciones de gestión y participación en relación con sus estrategias propuestas para navegar las complejas aprobaciones regulatorias y comerciales requeridas. Ambas partes confirmaron sus respectivos precios de oferta previamente indicados. En el caso de BetMakers, Tabcorp continuará las discusiones en relación con posibles oportunidades comerciales en los mercados internacionales.
La Junta consideró cuidadosamente las propuestas para la venta del negocio de Apuestas y Medios y concluyó que una escisión de Loterías y Keno es el camino óptimo y más seguro para maximizar el valor de ambos negocios para los accionistas de Tabcorp.
