La adquisición de Everi por parte de Apollo se completará con la fusión con IGT aprobada por la Comisión de Juegos de Nevada
Se espera que la adquisición de Everi Holdings por parte de Apollo Global Management se complete esta semana con una revisión por parte de la Junta de Control de Juegos de Pensilvania como el último obstáculo en esta parte del acuerdo de 6.3 millones de dólares de Apollo Global para comprar Everi y el negocio de juegos y digital de International Game Technology.
La transacción en dos partes de Apollo, propietaria de Palazzo, Venetian y Venetian Expo en Las Vegas, recibió luz verde de la Comisión de Juego de Nevada la semana pasada. Si bien aún no se ha confirmado el nombre de marca permanente de la nueva entidad, los documentos regulatorios indican que Voyager será la marca paraguas. Voyager es propiedad de Apollo Managed Fund 10, coinversores de Apollo y la familia De Agostini, accionista mayoritario de IGT.
Apollo Global Management también afirmó que considerará una oferta pública inicial (OPI) en el futuro. El acuerdo ya ha separado el negocio de lotería de IGT y lo ha renombrado como Brightstar Lottery.
El analista de Jefferies, David Katz, afirmó: «Junto con el cierre, se espera que IGT anuncie sus planes de retorno de capital, que incluirían un dividendo especial, la recompra de acciones o una combinación de ambos. Se espera que la gerencia destine los aproximadamente 4 millones de dólares de ingresos, una vez deducidas las comisiones, a aproximadamente 2 millones de dólares en reducción de deuda y a un programa de retorno de capital».
En declaraciones a la Comisión de Juegos de Nevada, Brin Gibson, asesor legal del holding Voyager Voteco, dijo: “Si bien estos tres grupos tienen la intención de proporcionar financiación de capital para las transiciones propuestas, el control de la estructura de Voyager permanecerá con (los socios de Apollo).
Nicholas Khin, presidente de juegos globales de IGT, asumirá el cargo de director ejecutivo interino, y Héctor Fernández, ex director ejecutivo de Aristocrat, asumirá el cargo en una fecha posterior.
Daniel Cohen, socio de Apollo, afirmó: «Nevada es crucial para nuestro negocio y nuestros planes de futuro. Nos centramos exclusivamente en impulsar la creación de valor a largo plazo y realizar mejoras significativas en las empresas que supervisamos».
La nueva entidad contará con tres subdivisiones: digital, gaming y fintech.
El Sr. Cohen añadió: «Creará una empresa de plataforma tecnológica de juegos a gran escala con herramientas prácticas para generar volatilidad alcista que impulse el crecimiento. Estamos combinando dos activos de franquicia con carteras complementarias para formar líderes mundiales en sistemas de juegos, tecnología financiera, juegos de azar y pagos. La amplitud de las plataformas nos brinda diversas oportunidades de crecimiento para impulsar el crecimiento de los negocios de forma significativa, desarrollar contenido de alta calidad y competir con los otros dos grandes competidores del sector (Light & Wonder y Aristocrat)».
“Esta combinación de productos genera un perfil de ingresos recurrentes, con más del 80% del negocio con características similares a las de los recurrentes”, añadió el Sr. Cohen. “Eso fue importante para nosotros y por eso estábamos tan entusiasmados con la oportunidad. Nos proporciona una fuente estable de ingresos y flujo de caja para invertir en el negocio y amortizar la deuda”.
