Aristocrat anuncia la venta del negocio de juegos móviles Plarium
Aristocrat Leisure ha anunciado que su filial, Pixel United Holdings Limited, ha firmado un acuerdo vinculante para la venta de Plarium Global por una contraprestación fija de 620 millones de dólares estadounidenses, con contingentes
consideración de hasta US$200 millones para Modern Times Group (MTG), un grupo internacional de juegos para dispositivos móviles que ofrece una amplia gama de franquicias de juegos populares.
Tras la revisión estratégica anunciada en mayo de 2024, la desinversión de Plarium es un hito importante para Aristocrat, ya que se centra en el crecimiento de su fortaleza de juego regulado en los principales juegos terrestres, juegos con dinero real y oportunidades de casino social.
La contraprestación total por la venta comprende: una contraprestación fija de US$620 millones, que comprende US$600 millones pagaderos al cierre de la transacción y un pago diferido de US$20 millones pagadero en abril.
2026; y una contraprestación contingente de hasta US$200 millones, sujeta al logro de ciertos objetivos financieros durante los años calendario 2025 a 2028.
Los ingresos de la transacción se destinarán a financiar la estrategia de crecimiento a largo plazo de Aristocrat, en línea con su marco de asignación de capital. Se espera que la transacción mejore la tasa de crecimiento de los ingresos y los márgenes de Aristocrat en el futuro.
Plarium, adquirida en octubre de 2017, generó una tasa interna de retorno (TIR) de alrededor del 19 % durante el período en que Aristocrat fue propietaria de la empresa. Aportó capacidad y experiencia digital a toda la empresa, diversificó su cartera durante el período de COVID-XNUMX y continúa con el historial de adquisiciones exitosas de Aristocrat.
El director ejecutivo y director general de Aristocrat, Trevor Croker, dijo: "La venta de Plarium es consecuencia de una revisión estratégica de nuestros activos de juegos casuales y de núcleo medio que anunciamos en mayo de 2024. Con el negocio ampliado de Aristocrat Interactive ahora junto a Aristocrat Gaming y nuestro negocio de casino social móvil líder en el mercado, estamos cada vez más centrados en las oportunidades de aprovechar las fortalezas de Aristocrat en contenido de juegos regulados y tragamonedas sociales.
“Aristocrat ha incorporado una gama de PlariumLas capacidades estratégicas y el conocimiento de contenido móvil de Aristocrat en sus operaciones de juego principales durante los últimos siete años, beneficiándose del marketing digital y la capacidad de gestión de UA, operaciones en vivo mejoradas y escalando y haciendo crecer nuestro negocio combinado de casino social. También nos complace haber logrado una TIR de la adquisición de Plarium que supera nuestras tasas objetivo. Nuestra propiedad de Plarium ha ayudado a impulsar el crecimiento de Aristocrat. digital transformación, ampliando nuestra trayectoria de adquisición exitosa de empresas para acelerar nuestra estrategia”.
En los resultados financieros no auditados del año hasta el 30 de septiembre de 2024, Plarium contribuyó con aproximadamente US$615 millones, US$166 millones y US$110 millones a los ingresos, las ganancias del segmento y el EBITA de Pixel United después de los gastos de D&D, respectivamente. Aristocrat espera que la venta de Plarium tenga un efecto dilutivo de un solo dígito medio a alto en NPATA en el año fiscal 25 sobre una base anualizada.
La contraprestación total de la venta, que comprende una contraprestación fija de US$620 millones y una contraprestación contingente de hasta US$200 millones, se compara con un valor contable de Plarium de aproximadamente US$450 millones al 30 de septiembre de 2024 y se espera que resulte en una ganancia por la venta en el año fiscal 25, y el monto final se determinará en función de la fecha de cierre y otros ajustes de cierre habituales.
Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad del año calendario 2025 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias.
La revisión estratégica de Big Fish Games (excluidos los activos de Big Fish Social Casino) sigue en curso. Aristocrat sigue interactuando activamente con terceros y evaluando todas las opciones para maximizar el valor para los accionistas. En su resultado del ejercicio 24, Aristocrat tiene la intención de asumir un cargo por deterioro del fondo de comercio de aproximadamente 110 millones de dólares en relación con Big Fish Games, excluidos los activos de Big Fish Social Casino, que siguen teniendo un buen rendimiento y son un componente central de Product Madness, el negocio de casino social de Aristocrat.
